Automation Evolution
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Use Case / Onboarding

Kunden-Onboarding automatisieren, damit Projektstarts sauber anlaufen.

Wir automatisieren die Schritte nach einem gewonnenen Deal: Kundenakte, Projektanlage, Unterlagen, Aufgaben, Team-Information, Termin und nächste Schritte.

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AE FLOW Live-Struktur
InputDeal gewonnen
LogikKunden-Onboarding automatisieren
AktionTermin vereinbaren
AEAutomation Layer

Ausgangssituation

Wo Unternehmen heute Zeit verlieren.

01

Nach dem Abschluss müssen dieselben Schritte manuell angestoßen werden.

02

Kundeninformationen werden in Projekttools übertragen.

03

Unterlagen und Aufgaben werden vergessen.

04

Teamübergaben sind unvollständig.

05

Kunden erhalten uneinheitliche nächste Schritte.

Lösung

Geschäftlicher Nutzen zuerst. Technologie danach.

Ein Onboarding-Workflow übersetzt den gewonnenen Deal in strukturierte Aufgaben, Projektanlage, Kommunikation und interne Übergabe.

Use Cases

Konkrete Abläufe statt abstrakter Versprechen.

Deal bis Projektstart

Deal gewonnenKundenakteProjekt anlegenUnterlagen versendenAufgaben erstellenTeam informierenTermin vereinbaren

Der Start läuft nach einem klaren Ablauf.

Kunde erhält nächste Schritte

StatuswechselE-Mail vorbereitenDokumente anhängenTerminlinkCRM-Notiz

Kundenkommunikation wird konsistenter.

Nutzen

Was sich im Alltag verbessert.

  • Sauberere Übergabe von Sales zu Delivery.
  • Weniger vergessene Startaufgaben.
  • Bessere Kundenerfahrung.
  • Aktuelle Projekt- und CRM-Daten.

Integrationen

Passende Systeme, nicht wahllos alles.

CRMProjektmanagementMicrosoft 365Google DriveMaken8nOpenAI

Vorgehen

Von der Analyse zum funktionierenden System.

01

Onboarding-Schritte aufnehmen

02

Pflichtinformationen und Rollen definieren

03

Projekt- und Kommunikationsworkflow bauen

04

Mit gewonnenen Deals testen

FAQ

Häufige Fragen zu Kunden-Onboarding automatisieren.

Wann startet der Onboarding-Workflow?

Typisch ist ein Statuswechsel im CRM, etwa 'gewonnen' oder 'beauftragt'.

Kann ein Projekt automatisch angelegt werden?

Ja, wenn das Projekttool eine Schnittstelle oder Automatisierungsmöglichkeit bietet.

Können Kundenunterlagen automatisch versendet werden?

Ja, häufig mit vorbereiteten Vorlagen und kontrollierten Regeln.

Bleibt das Team informiert?

Ja, interne Benachrichtigungen, Aufgaben und Briefings sind typische Bestandteile.

Kann Onboarding individuell bleiben?

Ja, Regeln können nach Leistung, Kundentyp oder Projektart variieren.

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